Über den Experten

Ich biete Ihnen eine ganzheitliche und unabhängige Finanzberatung. Die Formulierung und Verfolgung einer individuellen Finanzstrategie ermöglicht Ihnen, diese jederzeit an sich ändernde Bedürfnisse anzupassen. Dadurch treffen Sie die richtigen Entscheidungen und erreichen optimale finanzielle Sicherheit vom Berufsstart bis ins hohe Alter.

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Als Bank- und Diplom-Kaufmann verfüge ich über fachliches know-how sowie über mehr als 25 Jahre berufliche Erfahrung in der Beratung anspruchsvoller Kunden. Ein Netzwerk, bestehend aus Bankpartnern, Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren rundet meine Dienstleistung ab.

Meine Beratungsschwerpunkte sind:

• Versicherungslösungen – Krankenversicherung, Rentenversicherung, Sachversicherung
• Altersvorsorgeplanung – privat, betrieblich, staatlich gefördert
• Existenzgründungberatung, Praxisabgabeberatung - für Ärzte / Zahnärzte
• Vermögensaufbau, Vermögensanlage – Zugriff auf über 10.000 Investmentfonds
• Vermögensübertragung – Strategien für die Übertragung auf die nächste Generation
• Immobilien als Kapitalanlage – Wohnimmobilien, Pflegeimmobilien, steuerinduzierte Immobilien
• Finanzierungen – Baufinanzierung, Praxisfinanzierung
• Ruhestandsplanung - deren Umsetzung und Begleitung

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