Über den Experten

Als gelernter Bankkaufmann und studierter Bankfachwirt blicke ich inzwischen auf eine über 30jährige Expertise in der Beratung anspruchsvoller Kunden bei verschiedenen Banken mit wechselnden Aufgabengebieten zurück.

Im Jahre 2023 habe ich mich als selbständiger Finanz- und Versicherungsmakler auf die Beratung und Betreuung von Akademikern mit dem Schwerpunkt Zahnärzt*innen und Ärzt*innen in allen wirtschaftlichen Angelegenheiten fokussiert. Seit 2025 bin ich als selbständiger Wirtschaftsberater bei der A.S.I. tätig.

Ein Netzwerk aus Bankpartnern, Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren rundet meine Dienstleistung ab.

Die ganzheitliche, individuelle und unabhängige Finanzberatung zeichnen mich ebenso aus wie der persönliche Anspruch einer langfristig ausgerichteten, vertrauensvollen Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Meine Beratungsschwerpunkte sind:

• Versicherungslösungen – Krankenversicherung, Rentenversicherung, Sachversicherung
• Altersvorsorgeplanung – privat, betrieblich, staatlich gefördert
• Existenzgründungberatung, Praxisabgabeberatung - für Ärzte / Zahnärzte
• Vermögensaufbau, Vermögensanlage – Zugriff auf über 10.000 Investmentfonds
• Vermögensübertragung – Strategien für die Übertragung auf die nächste Generation
• Immobilien als Kapitalanlage – Wohnimmobilien, Pflegeimmobilien, steuerinduzierte Immobilien
• Finanzierungen – Baufinanzierung, Praxisfinanzierung
• Ruhestandsplanung - deren Umsetzung und Begleitung